Обязательная доля в наследстве в Севастополе

Завещатель вправе оставить имущество кому угодно, но закон защищает самых уязвимых наследников. Даже если вас не упомянули в завещании, вы можете получить обязательную долю — гарантированную часть наследства, положенную нетрудоспособным членам семьи. В этой статье расскажу, кому положена обязательная доля, как рассчитать её размер, куда обращаться в Севастополе и что делать, если нотариус отказывает.

Что такое обязательная доля

Обязательная доля — это минимальная часть наследства, которую определённые наследники получают независимо от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ). Даже если завещатель распорядился всем имуществом в пользу других лиц, обязательные наследники имеют право на свою долю.

Обязательная доля ограничивает свободу завещания — и это единственное такое ограничение в российском наследственном праве. Цель — не допустить, чтобы нетрудоспособные члены семьи остались без средств к существованию после смерти кормильца.

Право на обязательную долю возникает только при наследовании по завещанию. Если завещания нет — наследование идёт по закону в порядке очерёдности, и обязательная доля не выделяется (она не нужна, потому что ближайшие родственники и так наследуют).

Кто имеет право на обязательную долю

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, установлен п. 1 ст. 1149 ГК РФ. Он исчерпывающий — расширять его нельзя.

Несовершеннолетние дети наследодателя — все дети до 18 лет, включая усыновлённых. Ребёнок имеет право на обязательную долю даже если он работает, состоит в браке или эмансипирован (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, п. 32).

Нетрудоспособные дети наследодателя — совершеннолетние дети-инвалиды (I, II или III группа) и дети, достигшие пенсионного возраста.

Нетрудоспособный супруг — супруг-инвалид или супруг, достигший пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин — по старому пенсионному возрасту, сохранённому для наследственных целей).

Нетрудоспособные родители наследодателя — родители-инвалиды или родители-пенсионеры.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя — лица, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Если иждивенец входит в число наследников по закону — достаточно факта иждивения. Если не входит — нужно ещё и совместное проживание с наследодателем не менее года (ст. 1148 ГК РФ).

Нетрудоспособными считаются инвалиды I, II и III групп (независимо от возраста), лица, достигшие пенсионного возраста, и несовершеннолетние.

Размер обязательной доли

Обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник получил бы при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Чтобы рассчитать обязательную долю, нужно определить, сколько наследников по закону первой очереди было бы при отсутствии завещания, рассчитать, какую долю получил бы обязательный наследник по закону, и разделить эту долю пополам.

Рассмотрим на примере. У наследодателя двое детей и супруга. Всё имущество завещано супруге. Один из детей — инвалид II группы. Если бы завещания не было, каждый из трёх наследников первой очереди получил бы 1/3. Обязательная доля ребёнка-инвалида — 1/2 от 1/3 = 1/6 всего наследства.

Ещё пример. Наследодатель одинок, есть только мать-пенсионерка. Всё завещано благотворительному фонду. По закону мать получила бы всё (единственный наследник первой очереди). Обязательная доля — 1/2 от всего наследства.

При расчёте учитываются все наследники по закону первой очереди, которые были бы призваны к наследованию, включая тех, кто отказался или не принял наследство. Также учитываются наследники по праву представления.

Из какого имущества выделяется обязательная доля

Обязательная доля выделяется прежде всего из незавещанного имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Если незавещанного имущества достаточно — обязательный наследник получает свою долю из него, и это не затрагивает наследников по завещанию.

Если незавещанного имущества недостаточно или всё имущество завещано — обязательная доля выделяется из завещанного имущества. В этом случае доли наследников по завещанию уменьшаются.

В обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость завещательного отказа (легата), установленного в его пользу.

Как получить обязательную долю

Обязательная доля выделяется нотариусом при оформлении наследства — судебный процесс нужен не всегда.

Обратитесь к нотариусу, ведущему наследственное дело, в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Подайте заявление о принятии наследства и выделении обязательной доли. Предоставьте документы, подтверждающие ваше право: документ о родстве (свидетельство о рождении, о браке), документ о нетрудоспособности (справка об инвалидности, пенсионное удостоверение) или свидетельство о рождении ребёнка (для несовершеннолетних).

Нотариус самостоятельно рассчитает размер обязательной доли и выдаст свидетельство о праве на наследство.

Если нотариус отказывает (например, считает, что вы не имеете права на обязательную долю, или между наследниками есть спор о составе имущества), вам нужно обращаться в суд. Подробнее о порядке наследования — в статье Как вступить в наследство в Севастополе.

Бесплатная консультация юриста

Образец заявления о выделении обязательной доли

Если нотариус отказал в выделении обязательной доли и вопрос нужно решать через суд, используйте этот образец. Подставьте свои данные вместо значений в квадратных скобках.

***

В [наименование] районный суд г. Севастополя Адрес: [адрес суда]

Истец: [ФИО полностью] Адрес: [адрес регистрации] Телефон: [номер]

Ответчик: [ФИО наследника по завещанию] Адрес: [адрес]

Третье лицо: нотариус [ФИО] Адрес: [адрес нотариальной конторы]

Госпошлина: [рассчитывается от стоимости доли]

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о выделении обязательной доли в наследстве

[Дата] года умер(ла) [ФИО наследодателя], [степень родства — мой отец / моя мать / мой супруг и т.д.]. Свидетельство о смерти выдано [наименование органа ЗАГС], актовая запись № [номер].

Я являюсь [степень родства] наследодателя, что подтверждается [свидетельство о рождении / браке]. На момент открытия наследства я являлся(ась) нетрудоспособным(ой): [указать основание — инвалидность, пенсионный возраст, несовершеннолетие], что подтверждается [справка МСЭ / пенсионное удостоверение / свидетельство о рождении].

При жизни наследодатель составил завещание от [дата], удостоверенное нотариусом [ФИО], реестр № [номер], которым завещал всё имущество [ФИО ответчика].

Наследственное имущество состоит из: [перечислить имущество и его примерную стоимость].

Наследниками по закону первой очереди являются: [перечислить всех наследников первой очереди].

При наследовании по закону моя доля составила бы [указать долю]. Обязательная доля — не менее половины от этой доли, то есть [указать размер обязательной доли].

Нотариус [ФИО] отказал мне в выдаче свидетельства о праве на обязательную долю по причине [указать причину отказа].

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1149 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Выделить мне обязательную долю в наследстве, открывшемся после смерти [ФИО наследодателя], в размере [указать долю] наследственного имущества.
2. Признать за мной право собственности на [указать конкретное имущество или долю].

Приложения:

1. Копия искового заявления для ответчика.
2. Квитанция об уплате госпошлины.
3. Копия свидетельства о смерти.
4. Копия завещания.
5. Копия документа о родстве.
6. Копия документа о нетрудоспособности.
7. Документы на наследственное имущество.
8. Копия отказа нотариуса.

Дата: [дата] Подпись: _______________ / [ФИО] /

***

Госпошлина рассчитывается от стоимости обязательной доли как за имущественный иск: до 20 000 рублей — 4% (не менее 400 рублей), от 20 001 до 100 000 — 800 + 3%, от 100 001 до 200 000 — 3200 + 2%, от 200 001 до 1 000 000 — 5200 + 1%, свыше 1 000 000 — 13 200 + 0,5% (не более 60 000 рублей).

Нужна помощь с обязательной долей? Мы поможем рассчитать вашу долю, подготовим документы и защитим ваши интересы у нотариуса или в суде. Консультация бесплатно. Звоните: +7 (978) 115-15-25

Уменьшение обязательной доли судом

Суд может уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в её присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно, если наследник по завещанию использовал имущество для проживания или как источник средств к существованию (жил в квартире, работал в мастерской), а обязательный наследник этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался.

Суд учитывает имущественное положение обоих наследников. Если обязательный наследник обеспечен жильём и не нуждается, а наследник по завещанию потеряет единственное жилище — суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ней.

На практике такие случаи нечасты. Суды используют эту норму осторожно, поскольку обязательная доля по своей природе защищает уязвимых наследников.

В какой суд обращаться

Иски о выделении обязательной доли подаются в районный суд по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) или по месту нахождения недвижимого имущества.

Гагаринский районный суд Адрес: ул. Вакуленчука, 3 Телефон: +7 (8692) 53-09-53

Ленинский районный суд Адрес: ул. Ленина, 31 Телефон: +7 (8692) 53-09-53

Нахимовский районный суд Адрес: ул. Адмирала Макарова, 9 Телефон: +7 (8692) 40-09-50

Балаклавский районный суд Адрес: г. Балаклава, ул. Калича, 25 Телефон: +7 (8692) 63-74-54

Подать иск можно лично, почтой или через ГАС «Правосудие».

Сроки

Срок принятия наследства (включая обязательную долю) — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Пропущенный срок можно восстановить через суд при наличии уважительных причин.

Рассмотрение дела в суде — от 2 до 4 месяцев.

Вступление решения в силу — 1 месяц.

Регистрация права в Росреестре — 7–9 рабочих дней через МФЦ.

Наша практика

Мы ведём наследственные дела в судах Севастополя, включая споры об обязательной доле и признание права собственности в порядке наследования. Обращайтесь к нашему юристу по наследству.

Ответы на частые вопросы

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Да, но только безусловно — без указания лица, в пользу которого совершается отказ (ст. 1149, 1158 ГК РФ). Направленный отказ от обязательной доли не допускается. Подробнее — в статье Отказ от наследства в Севастополе.

Положена ли обязательная доля, если я пенсионер, но работаю?

Да. Для обязательной доли нетрудоспособность определяется по возрасту или инвалидности, а не по факту работы. Если вы достигли пенсионного возраста — вы имеете право на обязательную долю, даже если продолжаете работать.

Может ли обязательный наследник получить больше половины законной доли?

Нет, обязательная доля — это ровно половина того, что причиталось бы по закону. Но если обязательный наследник одновременно указан в завещании — он получает то, что ему завещано, и обязательная доля засчитывается в завещанное.

Как узнать, есть ли завещание?

Обратитесь к любому нотариусу — он проверит по реестру нотариальных действий (Единая информационная система нотариата). Сделать это можно только после смерти наследодателя. При жизни завещателя информация о наличии и содержании завещания является тайной.

Имеет ли право на обязательную долю гражданская жена?

Только если она нетрудоспособна и не менее года до смерти наследодателя находилась на его иждивении и проживала с ним совместно. Без этих условий сожительница не имеет права на наследство ни по закону, ни в качестве обязательного наследника.

Учитываются ли при расчёте обязательной доли подаренные при жизни вещи?

Нет. Обязательная доля рассчитывается от наследственной массы — имущества, принадлежавшего наследодателю на момент смерти. Имущество, подаренное при жизни, в наследственную массу не входит. Однако дарение, совершённое с целью лишить наследника обязательной доли, может быть оспорено как мнимая сделка.